Q: Il me manque des informations dans mon rapport annuel...

Il n’y a pas de modèle officiel pour ce genre de rapport . Nous avons créé un rapport standard avec les informations les plus souvent rapportées . Le rapport est pré-rempli avec les informations contenues dans ING Multi Mandate mais vous devrez les complétez manuellement . Plus vous complétez l’information dans chaque dossier, moins vous devrez compléter chaque rapport.

Q: Comment trouver une transaction parmi plusieurs comptes ?

Utilisez la "Recherche avancée" pour trouver la transaction que vous cherchez dans le dossier sélectionné.

Q: Comment puis-je filtrer les rapports que j’ai créés ?

Il n’est pas possible de filtrer par l'utilisateur qui a créé les rapports. Par contre, vous pouvez filtrer par type , par nom ou par date des rapports.

Q: Pourquoi ne puis-je pas télécharger mon rapport ?

Certains rapports prennent plusieurs minutes pour être générés (particulièrement si vous y ajoutez des attachements ou des notes). Quand le message : « En cours de traitement » disparaît, vous pouvez télécharger votre rapport.

Question 1

Comment créer un nouveau rapport ?

Accepted Answer

Pour créer un rapport :

Sélectionnez le type de rapport dans le menu
Cliquez sur le bouton « Nouveau Rapport » à droite
Sélectionnez un modèle
Choisissez la langue du rapport
Sélectionnez le dossier /les comptes à inclure dans le rapport
Sélectionnez la période
Cliquez sur le bouton « Générer »
Après traitement, votre rapport sera prêt pour téléchargement

Question 2

Comment personnaliser un rapport ?

Accepted Answer

Pour personnaliser un rapport :

Afficher le solde du compte
Ajoutez des notes
Ajoutez des catégories
Ajoutez un/des attachement(s)
Générez un fichier individuel par compte (si tous les comptes sont sélectionnés)
Ajoutez un/des graphique(s)

Question 3

Il me manque des informations dans mon rapport annuel...

Accepted Answer

Il n’y a pas de modèle officiel pour ce genre de rapport. Nous avons créé un rapport standard avec les informations les plus souvent rapportées.

Le rapport est pré-rempli avec les informations contenues dans ING Multi Mandate mais vous devrez les complétez manuellement. Plus vous complétez l’information dans chaque dossier, moins vous devrez compléter chaque rapport.

Question 4

Je dois re-télécharger un rapport, comment faire ?

Accepted Answer

Vous avez 2 options :

Sélectionnez Rapports dans le menu.
Sélectionnez Dossiers dans le menu : puis cliquez sur le rapport que vous souhaitez re-télécharger. L’information sur le rapport va s’étendre et vous pourrez cliquer sur l’icône Télécharger.

Un rapport peut être téléchargé plusieurs fois.

Question 5

Puis-je modifier un rapport qui a déjà été téléchargé ?

Accepted Answer

Ce n’est pas possible. Mais vous pouvez générer un nouveau rapport.

Question 6

Comment puis-je sélectionner tous les comptes du dossier ?

Accepted Answer

Vous ne pouvez sélectionner que les comptes pour lesquels vous avez une permission.

Les comptes peuvent être cachés en fonction de l’option « Visibilité des comptes ».

Question 7

Comment trouver une transaction parmi plusieurs comptes  ?

Accepted Answer

Utilisez la "Recherche avancée" pour trouver la transaction que vous cherchez dans le dossier sélectionné.

Question 8

Comment puis-je filtrer les rapports que j’ai créés ?

Accepted Answer

Il n’est pas possible de filtrer par l'utilisateur qui a créé les rapports. Par contre, vous pouvez filtrer par type, par nom ou par date des rapports.

Question 9

Pourquoi ne puis-je pas télécharger mon rapport ?

Accepted Answer

Certains rapports prennent plusieurs minutes pour être générés (particulièrement si vous y ajoutez des attachements ou des notes).

Quand le message : « En cours de traitement » disparaît, vous pouvez télécharger votre rapport.